
大宗师网络(杭州大宗师网络科技有限公司)研究 WorkBuddy 在外贸业务里的落地用法。这篇讲装好 WorkBuddy 之后问得最多的第二件事:客户名单、产品底稿、开发信、培训转写、展会照片,存哪、怎么共享、哪些绝对不能发成链接。
判据只有一条:这份东西落到竞争对手手里,你会不会难受。难受的留在资料库里,不难受的才发链接。功能界面的具体形态以 WorkBuddy 官方产品界面为准,本文讲的是分法和纪律。
客户名单、产品底稿、开发信、培训录音转写、展会照片——散在各个任务的文件夹里,想找上周那份名单得翻半天,想让同事一起改还得传来传去。先解决存,再解决发。
一、两块地方,两条存入路径
WorkBuddy 左侧栏的「资料库」里有两块:「我的文档」是你自己的,也是你和 AI 做出来的东西的默认落脚点;「团队空间」放项目资料,团队成员按权限共享。分法很简单:自己用的放我的文档,要给别人一起用的放团队空间。不用一次分对,先存进去,之后再挪。
存进去有两条路。第一条,发一句话:在你和 AI 一起写那份材料的会话里说一句"把这份存进资料库",它会存好并告诉你放在哪——一个会话里有好几份东西时,记得点名要存哪一份。第二条,点分享:在产物上点「分享」,切到发布页签,打开「发布为网站」,它就变成一个在线链接。发出去和存下来是同一个动作,不用先导出再上传再发链接。
二、外贸团队的空间,按五层建
| 目录 | 放什么 |
|---|---|
| 01_公司事实底稿 | 产品参数、材质牌号、认证、产能、交期口径;缺的一律写「待确认」,不让 AI 自己补 |
| 02_客户与名单 | 客户名单表格、背调卡、跟进记录;名单改在表格里,页面读表格 |
| 03_往来与成交 | 询盘原文、报价单、合同模板、争议处理记录 |
| 04_内容与社媒 | 帖子草稿、开发信模板、视频脚本、展会图文 |
| 05_培训与复盘 | 培训录音转写、周会纪要、老业务员的经验条目 |
机器、五金、建材、照明、小家电、家纺、汽配,都能套这五层。换品类不用换结构,换的是第 01 层里填的那几个参数。
三、真正的坑不在存,在发链接
「发布为网站」这个开关打开之后,任何拿到链接的人都能打开看。这句话对做外贸的人分量不一样。
| 可以发成链接 | 别发链接,留在资料库里 |
|---|---|
| 公司介绍、产品目录 | 客户名单、联系人和邮箱 |
| 参展海报、展位照片 | 报价表、成本表、底价 |
| 已公开可查的认证证书 | 合同、付款条款、账期 |
| 选型指南、行业干货 | 未公开的检测报告、图纸、模具 |
| 培训课件(客户名已脱敏) | 供应商价格、工厂产能明细 |
客户名单和报价表,是我们这行最容易一步发出去的。发的时候没人觉得有问题,等它出现在别人的群里,就晚了。另外分清两件事:「发布为网站」是给别人看,「邀请协作」是让别人进来改,弹窗里两个页签别点错。
四、权限怎么管,三条别省的动作
再给老板一句实话:AI 读不到你看不到的东西。把资料带进任务之后,AI 只读取你本人有权访问的内容——人看不到的,AI 也读不到,不用为 AI 单独再设一套权限。团队空间的权限分查看、编辑、管理、无权限四档,空间默认不对外公开。
三条动作别省:一,AI 改你的文档不覆盖原文,改完以「待确认」的样子摆在旁边,你点了接受才真的写进去——所以别怕让它改,最后一下在你手里。二,发布开关用完就关,不再需要对外的时候随手关掉。三,公司账号的发布范围由管理员统一配置:允许全网发布的,链接不用登录就能开;只允许组织内发布的,必须登录校验身份才看得见——发之前先试一次,别想当然。
常见问题
存的时候分错了地方怎么办?
挪一下就行。资料库的定位是"先存进来,再归位",不用一开始就设计出完美目录。真正不能撤销的是把不该公开的东西发成了链接——所以目录可以慢慢调,发布开关要每次都想一下。
公司事实底稿里写不出参数怎么办?
写「待确认」。这一层的纪律是不让 AI 自己补:宁可空着,也不要一个看起来合理的假参数——后面所有开发信、产品页、询盘回复引用的都是这一层,一个假参数会污染整条产出线。
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本篇常见问题
存的时候分错了地方怎么办?
挪一下就行。资料库的定位是"先存进来,再归位",不用一开始就设计出完美目录。真正不能撤销的是把不该公开的东西发成了链接——所以目录可以慢慢调,发布开关要每次都想一下。
公司事实底稿里写不出参数怎么办?
写「待确认」。这一层的纪律是不让AI自己补:宁可空着,也不要一个看起来合理的假参数——后面所有开发信、产品页、询盘回复引用的都是这一层,一个假参数会污染整条产出线。