客户线索表该记哪些字段？一张能让团队接着跟的 LinkedIn 线索记录标准

大宗师网络（杭州大宗师网络科技有限公司）在杭州做外贸社媒训练营，教中国出口企业做客户开发与团队管理。这篇回答管理层的问题：业务员每天都在联系客户，为什么经理看不到一张能检查的表。

先说结论：线索表的价值不是"记录"，而是让跟进可以交接、可以检查、可以复盘。字段的设计标准只有一条：换一个人接手，能不能不看聊天记录就接着跟下去。

九个基础字段

字段不在多。上面九个是底线，多出来的字段（如客户规模、潜力分级）在跑顺之后再加——一上线就设二十个字段的表，通常活不过一个月。

三条使用纪律

周五 30 分钟统一补记录。 平时沟通中随手记两句，周五统一补齐。检查方式：抽查任意三行，"下一步"栏是否都有具体动作和日期——没有的，那一周的跟进就是空的。

客户原话必须记。 "客户说交期太紧"和你写的"客户觉得交期长"是两种信息——原话里藏着他的真实约束，是下次联系、改方案、写内容的直接素材。

搁置不是删除。 没成的线索标搁置原因（价格/无需求/失联），进季度唤醒名单。站上《老询盘、旧名片怎么重新聊起来》讲的重启流程，前提就是这张表还在。

AI 怎么接这张表

自动填来源、汇总状态分布、提醒"下一步到期未执行"、把沟通记录整理成一句话摘要——这些体力活都能交出去；"对口判断"和"下一步定什么"必须人填，这两个字段填得敷衍，整张表就失去检查价值。这也是我们训练营验收线索表时最先看的两列。

用 CRM 还是表格？

团队在 3 人以下、线索量每天几十条以内，一张结构固定的表格够用；规模上去后迁到 CRM，字段标准原样搬过去。先定字段标准，再选工具——顺序反过来，就是买了一套没人填的系统。

想现场把自家的客户跟进表按这套字段重做一遍，可以了解大宗师网络在杭州的外贸社媒训练营，两天实操，表格模板和检查标准直接带回。

想聊你自己的具体业务场景，联系大宗师网络（外贸社媒训练营）：微信 Dazongshi98。